旺商聊怎么留客户资料？自定义字段配置全攻略，告别信息遗漏

你是打算把客户的基础信息全部留存下来, 对不对呀? 实际上, 只要将旺商聊的自定义字段配置妥当, 这件事情就能够处理得清清楚楚, 再也不用担忧会遗漏掉关键线索了。

众所周知, 身为从事销售工作的人而言, 当与客户完成交流之后, 倘若连手机号码或者所处行业都未能完整记住, 那么后续开展跟进工作的时候将会陷入极为被动的局面。有不少人认为, 系统所自带的字段无法满足自身需求, 又或者不清楚该如何进行修改, 就在今天, 我会引领你逐步达成目标, 从而使得你手中掌握的客户资料库变得充实丰富起来。

第一步：找到配置入口

并不是在聊天窗口里盲目地找, 那是毫无用处的, 你必须要懂得先知晓究竟该于何处去更改这些事物才行。

登录你的旺商聊后台管理端

在左侧菜单里找到“设置”或者“系统配置”

点击“访客信息采集”或“自定义表单”选项

这儿便是掌控客户信息的首个关键性环节所在之处。倘若你连进入的途径都寻觅不到, 随后的一切皆会付诸东流。

第二步：添加你需要收集的字段

肯定是要有那默认的姓名电话的, 但是可能你又得知晓客户的“公司规模”, 或者是“预算范围”, 再有就是“具体需求”。而这些, 通通都得手动去添加的。

1. 点击“新增字段”按钮

2. 填写字段名称，比如“预计采购量”

3. 选择字段类型，是填空还是下拉菜单

4. 设置是否必填，这点很重要

记好, 必须填写的项目要谨慎来用。要是让顾客填写的内容过多, 那么他有可能径直关闭页面离去。仅留下最为关键的那几个必须填写的, 其余的制作成可以选择填写或者也可不填的, 这样转化比率才会更高。

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第三步：优化展示逻辑

已将字段配置妥当, 然而还需要使得客户心甘情愿去填写。在这个时候, 便要运用到高级逻辑了。

设置条件显示：比如选了“个人客户”，就不显示“公司名称”

调整排列顺序：把简单的放前面，难的放后面

增加提示语：告诉客户为什么需要这个信息

我先前已然踏上过坑洼之地, 最初之际将所有字段一股脑聚合一处, 结果顾客填至半途便选择放弃了。而后我把“公司名称”移至了最终位置, 并且增添了一则说明: “仅仅用以给您匹配专属优惠”, 结果填写比率提升了许多。你瞧, 细节决定成败这点是没错的。

第四步：测试与发布

别配完就直接上线，万一出bug，丢的是你的潜在客户。

用另一个账号模拟访客进行聊天

检查每个字段是否能正常弹出

确认提交后，数据能否准确同步到你的后台

查看接收到的邮件或通知是否正常

这一步是绝对不可以省略的, 务必要保证数据的真实性与精确性, 这可是重中之重。要是你察觉在填入了姓名之后却出现显示为空白的状况, 那就要赶快返回去核查配置, 千万别让客户产生你不可依信赖的感觉。

FAQ 答疑

Q：自定义字段的数据存在哪里？

A: 数据会径直射向你旺商聊后台的访客记录之处, 与此同时也准许输出Excel, 便于你往后进行整顿以及剖析。

Q：可以修改已经存在的字段吗？

A: 行得通。然而需要留意, 要是存在历史数据运用了此项字段, 变动字段类型或许会致使一部分旧数据呈现异常, 提议审慎进行操作, 最优通过新增字段予以替换。

Q：字段太多会影响加载速度吗？

A: 通常情形不会产生影响, 然而要是字段数目超出20个, 就建议分别于PC端及移动端配置不一样的表单, 或者运用逻辑折叠功能, 籍此提升用户体验。

总结

拿捏住旺商聊的自定义字段配置, 关键之处在于简易、精确、富有人性化。切莫追求过多, 莫要使之复杂, 立足客户视角思索他们不愿填写啥, 进而为他们省去那些繁杂。

要是你能将这一整套流程顺利跑通, 那么每天所收到的访客资料都会呈现出整整齐齐的状态, 这样一来跟进的时候效率便会成倍增长。不要再致使宝贵的线索因为信息不完整而出现流失的情况了, 赶快前往后台进行设置吧。

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