旺商聊跟进提醒设置方法，防止意向客户流失

以下这般来讲答案: 旺商聊那儿设置客户跟进提醒, 其核心就存在两步, 先是于“客户管理”当中对客户打上标签, 接着在“跟进记录”里面设置下次跟进时间, 等到那个时间点系统便会去自动提醒你。下面我来把具体搡作拆开来讲, 你跟着去做就可以了。

先给客户分类，这是提醒的前提

要使系统清楚知晓有哪些客户属于”意向客源“范畴, 否则提醒就会陷入混乱无序状态。开启旺商聊的”客户管理“页面, 在每个客户右侧存在一个”标签“按钮, 点击进入后选择”意向客户“选项或者自行创建一个”高意向“标签。此步骤极为关键, 原因在于后续所有提醒均是依据标签展开的, 没有标签的客户系统不会主动予以管理。

操作顺序是这样的：

1. 进入“客户管理”模块

2. 找到目标客户，点击右侧“标签”

3. 选择已有标签或新建“意向客户”标签

4. 保存，重复给所有意向客户打上标签

设置跟进提醒，两种方式任选

方式一：在客户详情页设置

1. 点开任意一个打了“意向客户”标签的客户

2. 找到“跟进记录”或“待办事项”区域

3. 点击“新建跟进”，填写本次沟通内容

4. 在“下次跟进时间”里选一个具体日期和时间

5. 保存，系统到点会弹窗加声音提醒你

方式二：批量设置提醒

1. 在“客户管理”页面，勾选多个意向客户

2. 点击底部“批量设置”按钮

3. 选择“统一设置下次跟进时间”

4. 设定一个统一时间，比如明天上午10点

5. 确认，所有选中的客户都会在同一时间提醒你

全面了解客户数据安全相关功能可以查看：旺商聊客户资源安全吗？这6个保护功能你必须知道

提醒来了之后，你要做的动作

系统给予你的提醒仅仅是起始阶段, 重要的是你必须即刻着手处理。符合我私人行事习惯的模式为, 当提醒浮现出来以后, 首先查看一眼客户的姓名, 在脑海中回想一下上次交流到何种地步了, 之后紧接着将聊天窗口开启并推送出一条信息, 即便仅仅是询问一句“上次提及的方案您思考得如何”。千万别拖沓, 一旦拖延便容易遗忘, 一旦遗忘客户就会流失了。

这儿存在一个我亲身经历过的可称作坑的情况, 但将此讲出来以便你参照留意。先前我在进行设置提醒这项举动之时, 仅仅对日期作出了设定, 却并未设置准确具体的时间, 令人意想不到的是系统依据默认规则将提醒时间定在了早上8点, 然而当时情况下我尚处于行进在路上的过程中, 等抵达公司之时早已把这事件遗落以至忘却。之后呢我有所领悟进而变得谨慎起来, 把所有的提醒均设定为上午10点这种状态, 理由在于这个时间点是我固定展开坐定姿态去处理涉及客户消息相关事务的特定时段。你也尝试寻觅搜寻到一个归属于自身的具有固定性质的空闲时间段, 将提醒皆设置在那个特定时刻, 这会比任何其他方法都更具实际有效作用。

提醒的重复频率怎么调

有些客户隔几天就要跟一次, 有些客户一周跟一次, 旺商聊能供你设置重复提醒。于“跟进记录”之中, 点“新建跟进”之后, 下方存在“重复提醒”选项, 你能够选“每天”“每周”“每两周”或者自定义天数。选好之后, 系统会按照此节奏一直提醒你, 直至你手动关闭。

操作很简单：

1. 新建跟进时，找到“重复提醒”开关

2. 打开后选择频率，比如“每3天”

3. 设置第一次提醒时间

4. 保存，之后每3天系统自动提醒你一次

手机端和电脑端提醒同步

你无需担忧于电脑上所设置的提醒, 在手机上无法接收到。旺商聊的账号乃是云同步的, 只要你登录同一账号, 手机与电脑的提醒均会同时发出响声。唯一需要留意的是, 手机端必须允许通知权限, 否则消息来临之时不会弹出窗口。你于手机设置之中寻找到旺商聊, 将“通知”权限予以打开即可, 这一步骤切不可遗漏。

清理已成交客户，避免无效提醒

有一些客户, 经过几次跟进之后就达成了成交, 在这种时候, 你务必要记住把他们的标签进行更改, 比如说从“意向客户”转变为“已成交客户”, 要不然就直接将跟进提醒给删除掉。不然的话, 系统仍旧会持续对你进行提醒, 从而白白地耗费你的注意力。每当成功促成一个客户的成交, 顺便花费十秒钟把标签更改一下, 这样的习惯能够令你后续的提醒列表干净许多。

FAQ 答疑

问：我设置了提醒，但是没弹窗怎么办？

回应称, 首先要去查看一下手机或者电脑内的通知权限是否被打开, 接着要去 ascertain 旺商聊后台设置之中“消息提醒”的开关是不是处于开启状态。要是这两者都已开启之后仍然不行, 那就退出账户然后重新进行登录一回。

问：提醒时间能改吗？

答: 可以做到。于“跟进记录”之中去寻觅那条相应提醒, 点击编辑的操作, 直接对时间予以更改即可呀, 更改完成后进行保存, 随即马上就会生效的。

问：我忘了上次跟客户聊了什么，提醒弹出来也没用怎么办？

答: 这并不难做, 你每次完成跟进后, 于“跟进记录”当中多增添几句内容, 诸如客户是在意价格, 还是关注发货时间这方面。下次提醒出现时, 你快速瞧一下记录便会全都清楚了。

总结

旺商聊中关于客户跟进的提醒, 简单而言, 就是针对意向客户去打标签, 接着设定在往后的某个时间进行下次跟进, 等等到那个时间点的时候, 系统就会催促你去开展相关工作。其核心主要涵盖三个动作哦: 也就是去打标签、设置对应的时间、记录那些跟进情况。只要你长久地惯于每次完成跟进之后, 顺便就把下次需要提醒的事项给设置妥当, 那么意向客源大体上就不会由于你个人的疏忽大意进而导致流失掉。此刻你能够当下就把旺商聊给打开来, 针对你手头占据最重要地位的三位客户率先设置好提醒, 去尝试体验下那样做会产生什么样的效果。

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